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    2021高純石英砂市場前景

    發布時間:2021/9/2
    石英股份主要利用天然石英礦石材料從事高純石英砂、高純石英管(棒、板、錠、筒)、石英坩堝等石英材料的研發、生產和銷售;產品主要用于光源、光伏、光纖、半導體、光學等領域。
    在光伏領域,基于較低的價格和穩定的質量,國產高純石英砂替代進程加快。公司已進入龍基綠能/晶澳等主流光伏組件廠或其上游供應鏈系統,供應量逐漸擴大;以及在半導體領域,公司已經通過了TEL擴散/LAM腐蝕認證,AMAT認證也取得了階段性進展,相應的半導體訂單逐漸增加。
    下游光伏市場對高純石英砂的需求增加,公司作為石英材料的領導者,對高純石英砂的需求旺盛,半導體產品也有望迅速釋放。

    高純石英砂需求即將爆發,半導體放量指日可待。

    石英產品

    光伏電池中有多子(多數載流子)和少子(少數載流子)。雜質越多,多子濃度越高,導電性越強。P型硅片是在硅材料中摻入硼,空穴是多子,自有電子是少子。N型硅片是在硅材料中摻入磷,自有電子是多子,空穴是少子。
    因為N型硅片含有自己的電子(更多的電子),而且移動速度更快,所以N型硅片自然具有更高的轉換效率。
    P型轉N型,作為耗材的石英坩堝更換頻率增加,對應高純石英砂的需求激增。
    與P型硅片相比,N型硅片對多晶硅原料和部分輔助材料的純度要求更高,因此N型硅片更換石英坩堝的頻率更高。根據光伏行業協會,目前單個石英坩堝可以拉6根左右的P型單晶硅棒,但只能拉3根左右的N型單晶硅棒。
    中國單晶坩堝用高純石英砂的需求量約占世界的90%

    據中國光伏產業協會統計,我國單晶硅的市場占有率從2017年的27%上升到2020年的90.2%。按照中國光伏行業協會的統計,目前我國單晶硅片的產能占到了全球98%左右,所以我們判斷中國單晶硅片未來的市場份額將會進一步提高。由于中國單晶坩堝的產量占全球的主要份額,所以我們判斷目前中國單晶坩堝用高純石英砂的需求約占全球需求的90%。

    CPIA的數據顯示,2020年全球光伏裝機量將增加134GW,假設單個單晶爐需要更換2.5個石英坩堝,可估算2020年全球光伏裝機容量為134GW。據光伏行業協會統計,單塊石英坩堝的消耗約為。
    110kg高純石英砂(坩堝重約100kg,按90%的原砂利用率估算),可估算2020年國內高純石英砂需求量約4(40.2*90%)。據中國石英網資料,中國進口約3萬噸的高純石英砂。
    鑒于20年來公司外銷高純石英砂7272噸(主要用于生產單晶坩堝),以及國內一些小廠可提供小批量高純石英砂,可估算20年內光伏用高純石英砂達3.7萬噸。
    通過敏感度分析,23年我國對高純石英砂的需求為6.5-13.5萬噸。把N型光伏電池的滲透率和石英坩堝工作時間延長比例作為兩個參數,做了敏感性分析。在極度悲觀的情況下,23年高純石英砂的需求也將達到65,000噸,相比目前增長60%以上。
    且高純石英砂,穩定大批量進入門檻極高,全球僅有三家供應商。并且公司的產品售價低于競爭對手1/3,在增量市場上,市占率有望進一步提升。
    公司高純石英砂價格具有優勢,進口替代進程加快。
    現在世界上只有美國尤尼明、挪威TQC和一些公司能夠大規模生產高純石英砂,并估計目前進口高純石英砂占國內需求量接近75%(按4萬噸需求量,挪威的TQC和公司)。
    國內石英砂替代進口進程加快,一是在客戶拓展方面,根據公司年報,公司已經與隆基綠能/晶澳等企業建立了穩定的業務關系;
    在產品質量方面,公司高純石英砂在純度/金屬雜質含量/粒徑分布/包體含量等方面均達到國際先進水平;
    第三,公司在產品價格上具有優勢(單價低于國外產品約30%)。據歐晶科技招股說明書,歐晶科技絕大多數高純石英砂是從美國西比科公司(尤尼明母公司)購買的,20H1采購單價為3.05萬元/噸。
    據公司債券評級報告,受益于光伏市場需求良好,2020年外銷高純石英砂單價約1.97萬元/噸,YoY+10%,單價仍低于進口產品的30%。
    此外,半導體訂單量有望增加,電子級生產線投放平穩。
    到2019年底,公司完成了TEL高溫領域的認證,20H2通過了LAM刻蝕領域的認證,同時美國應用材料(AMAT)認證也取得了階段性成果,預計國內設備廠商如長江存儲/中芯/北方華創也將在公司認證中。
    經過驗證后仍需下游客戶的進一步開發,以及不斷導入的產品,經過20年1年的前期準備,公司半導體訂單已開始放量,預計21/22/23年公司半導體石英材料銷量為825/1575/2775噸,YoY+120%/91%/76%,銷售收入分別為1.5/2.9/5.1億元,YoY+127%/96%。
    關于產能,根據公司可轉債跟蹤評級報告,公司6000噸電子級項目(18條線)已投產6條生產線,受有關土地及配套設施的影響,公司電子級生產線投放進度略有放緩,預計21H2/22年分別投產4/6條線。由于半導體需求比例上升,預計21年投入生產的10條生產線中,分別有5條半導體/光纖和太陽能產品。

    當前,石英股份15000噸的生產能力經過技改,可生產2萬噸,市場供不應求,單位價格微漲。該公司新增的6000噸電子級工程(共18條線)已投產6條生產線,預計21H2/22年可分別投產。

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